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水晶光电,欧菲光,联创电子对比分析

作者: 发布时间:2019-12-17 18:38



许多人来问光学的三家公司,究竟怎么样,我都看好,因人而异。

我是根据职业开展和社会开展趋势来做出资的。2018年10月投了5G设备,2019年7月后买入半导体资料,2019年8月后首要在手机手业链,TWS耳机,智能穿戴等板块。

 

注:3D辨认,包含结构光,TOF,双目测距等,现在看来TOF成为干流。

所以,我关于未来的技能开展道路是最为垂青的。赵晓光说,对科技股来说,走运比才华更重要。

互联网时代需求留意的是,一个概念从商场不了解到一般出资者认知到达70分,也便是几个月的工作,从TWS耳机上可见一斑。2019年7月时我开端盯梢,商场上了解的人不多。2019年10月后,大多数人都清楚了。一起,一个工业从被商场了解,到k8凯发体育事务迸发,也特别快,或许便是半年左右的时刻。所以第一时刻研讨,盯梢和介入,关于科技新事务是非常重要的。

 

联创电子,按公司调研纪要来说,公司的玻塑混合镜头技能抢先,进入华为荣耀手机工业链。未来,究竟是否在其他手机类型与厂家大规模运用,没人能确认。假如完成了呢,我觉得1000亿市值也是有或许的,光学镜头依然是最好的赛道。

欧菲光的触控显现事务暴雷,要剥离,联创电子的这块事务量很大,自然是负面。集成电路事务是交易,可疏忽。光学事务占比较小,PS超越10。

水晶光电,欧菲光,联创电子比照剖析

 

 

欧菲光,瘦死的骆驼比马大,长时间的技能堆集和客户资源,触控显现要剥离。股价也从高位跌了许多,反弹100%。天风世界说有或许进苹果TOF模组,不确认性较高。假如向好,股价再翻个倍应该可以,需求继续盯梢事务和技能。

摄像头模组归于竞赛比较剧烈的赛道,毛利率较低。

 

水晶光电,没有什么负债,也没有什么财物包袱。镀膜事务,将来亮点许多,比如说折叠屏手机防护板镀膜,后盖板的改动,AR眼镜上光学器材等。跟着将来手机,智能穿戴产品的柔性化,轻浮化,镀膜事务运用的当地许多,而这便是公司的专长与首要事务。公司的子公司日本光驰是镀膜设备的职业龙头。2019年估量净赢利4.5亿,2020年估量6-7亿,估值合理。TOF镜头,AR,折叠手机,盖板等新事务并未核算在内。所以是个稳健的标的。

 

天风电子:智能手表单机价值量大,有望成为带动职业生长的重要产品。本年的TWS商场告知咱们,单价挨近2000元的配件关于顾客已经有极强的消费动力,况且可以单机运转的主机型产品。从带有eSim的Apple Watch合作Airpods的运用看,估量将打造新时代的顾客运用习气。咱们估量下一年智能手表商场将会仿制本年TWS,充沛提高供应链公司赢利水平。要点引荐产量提高最大的制品环节闻泰科技、歌尔股份、立讯精细、工业富联,长信科技、水晶光电等。

水晶光电,欧菲光,联创电子比照剖析

 

 

比如说蓝思科技,3D玻璃竞赛比较剧烈,并且国内多家资金要进军3D玻璃。未来的技能道路对玻璃前后盖不是很确认,所以我必定不考虑。

综上,危险偏好较高的参加联创电子,危险偏好次之的参加欧菲光,稳健型参加水晶光电。

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